2020年工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)10大趨勢(shì)！
發(fā)表于：2021-01-12
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2020年是充滿變動(dòng)的一年。調(diào)整越劇烈，
一些重要趨勢(shì)越在加速深化，加速變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
趨勢(shì)一 ：全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)，中國(guó)地位再獲實(shí)質(zhì)性提升——全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)中，中國(guó)入榜企業(yè)銷售額“破歷史”地成為第一。
2020年前三季度，受疫情和產(chǎn)業(yè)周期多重因素影響，全球工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)，歐美日企業(yè)銷售額下滑幅度普遍超過(guò)20%；相反，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，主流制造商平均實(shí)現(xiàn)了20%以上的增長(zhǎng)。考慮到歐美日市場(chǎng)劇烈下滑和中國(guó)的大幅增長(zhǎng)，2020年全年進(jìn)入50強(qiáng)榜單的中國(guó)企業(yè)銷售額會(huì)超過(guò)美國(guó)，成為全球第一。
趨勢(shì)二：中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)更加明顯。
2020年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)，越是領(lǐng)先的企業(yè)，增長(zhǎng)表現(xiàn)越出色。新一屆50強(qiáng)榜單中，入榜的11家中國(guó)企業(yè)，前三強(qiáng)的銷售額是282.86億美元。整個(gè)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)，包括臨工在內(nèi)的前5強(qiáng)企業(yè)銷售額為345.07億美元。除了前五強(qiáng)之外的近百家企業(yè)，銷售額總額不足500億元人民幣，合計(jì)約72億美元。這意味著，前5強(qiáng)的的集中度已經(jīng)達(dá)到79.46%。無(wú)疑，行業(yè)集中度正在進(jìn)一步提升。未來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)，領(lǐng)先陣營(yíng)基本上不會(huì)在發(fā)生太大變動(dòng)，最多會(huì)有一些頭部企業(yè)排名之間的“微調(diào)”。
趨勢(shì)三：挖掘機(jī)勝負(fù)，決定中國(guó)企業(yè)全球地位！
最近幾年，中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)再現(xiàn)高增長(zhǎng)。對(duì)于中國(guó)制造商而言，這絕不僅僅是一個(gè)“擴(kuò)大規(guī)模與銷量”的機(jī)會(huì)，更是中國(guó)品牌能否借機(jī)躋身世界產(chǎn)業(yè)最前列的入場(chǎng)券。
全球范圍，挖掘機(jī)業(yè)務(wù)是決定企業(yè)規(guī)模、利潤(rùn)和地位的最關(guān)鍵一環(huán)——排名前十的企業(yè)產(chǎn)品線布局就是最好的印證。未來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械制造商要撬動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)格局，鞏固自身產(chǎn)業(yè)地位，挖掘機(jī)是必須做好做強(qiáng)的產(chǎn)品。但同樣置身中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)，不同本土企業(yè)之間，戰(zhàn)略選擇或應(yīng)有所側(cè)重。借鑒日本、歐洲、美國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)中國(guó)挖掘機(jī)制造商在產(chǎn)品維度上的分工，一定會(huì)更多元、更細(xì)化——其中既有全系列產(chǎn)品制造商，也有專注于高端設(shè)備的品牌，更有專門生產(chǎn)小型、特種挖掘機(jī)的企業(yè)。之于超大型、高端產(chǎn)品而言，一些本土企業(yè)的突圍無(wú)疑相當(dāng)成功。而另一些產(chǎn)業(yè)資源有限的企業(yè)，與其拉長(zhǎng)戰(zhàn)線，苦苦作戰(zhàn)，倒不如在小型特定產(chǎn)品線上尋求突破，后者其實(shí)更加有效。
趨勢(shì)四：中國(guó)塔機(jī)發(fā)展史上“最激烈的一戰(zhàn)”正在拉開(kāi)。
2020年的中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)，塔機(jī)成為熱度最高的細(xì)分領(lǐng)域之一。不僅是傳統(tǒng)領(lǐng)軍者中聯(lián)重科繼續(xù)全力猛進(jìn)，徐工、三一也摩拳擦掌參與其中。如果再加上外資巨頭——馬尼托瓦克波坦，三家挑戰(zhàn)者的介入，注定會(huì)在未來(lái)引發(fā)一場(chǎng)中國(guó)塔機(jī)產(chǎn)業(yè)史上最激烈的大戰(zhàn)。
趨勢(shì)五：破碎篩分產(chǎn)品或成下一個(gè)風(fēng)口，綜合性制造商介入或給行業(yè)帶來(lái)巨變。
誰(shuí)搶到破碎篩分領(lǐng)域的領(lǐng)跑權(quán)，誰(shuí)就能在行業(yè)下一輪風(fēng)口收獲更多。近段時(shí)期，曾經(jīng)不怎么被關(guān)注的破碎篩分設(shè)備板塊一時(shí)間成為“焦點(diǎn)”。綜合性制造企業(yè)中，除了柳工美卓在此大手筆發(fā)布新產(chǎn)品和解決方案以外，徐工、中聯(lián)重科、三一也已經(jīng)在此推進(jìn)重大動(dòng)作。雖然目前，這個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)了幾家優(yōu)勢(shì)企業(yè)——比如國(guó)外企業(yè)克磊鏝、美卓、凱斯特、美斯達(dá)，但隨綜合性企業(yè)“兇猛”進(jìn)入，中國(guó)破碎篩分設(shè)備領(lǐng)域格局，一定會(huì)發(fā)生一次巨變——就像中國(guó)高空作業(yè)設(shè)備行業(yè)所發(fā)生的那樣。
趨勢(shì)六：中國(guó)融入歐美，收購(gòu)才是硬手段
對(duì)于中國(guó)工程機(jī)械制造商而言，全球收購(gòu)與合作，一定是必然選擇；這是中國(guó)工程機(jī)械融入全球，打破地域壁壘的關(guān)鍵。
日本企業(yè)融入歐美，歐洲企業(yè)進(jìn)入美國(guó)，北美企業(yè)深入歐洲，無(wú)一不經(jīng)歷了這一步。小松的全球化拓展中，曾收購(gòu)德國(guó)礦用挖掘機(jī)制造商，并聯(lián)手歐美礦車企業(yè)；日立建機(jī)、多田野亦是如此。美國(guó)制造商馬尼托瓦克，也曾收購(gòu)歐洲品牌格魯夫。而瑞典企業(yè)沃爾沃建筑設(shè)備，也曾拿下美國(guó)英格索蘭的路面設(shè)備業(yè)務(wù)。歐美日系企業(yè)全球拓展，尚需以收購(gòu)相互滲透，何況是文化差異更大、市場(chǎng)壁壘更高的中國(guó)企業(yè)呢？未來(lái)中國(guó)進(jìn)入全球，并購(gòu)一定會(huì)成為最重要的開(kāi)拓手段。何時(shí)開(kāi)始，何時(shí)高潮，充其量只是時(shí)間和機(jī)會(huì)問(wèn)題。
趨勢(shì)七：中國(guó)產(chǎn)品進(jìn)一步大型化、高端化。
近期，幾家中國(guó)工程機(jī)械頭部制造商推出的產(chǎn)品中，“高端化”、“大型化”的設(shè)備，占比很高。比如徐工1600噸級(jí)全地面起重機(jī)、4000噸級(jí)履帶起重機(jī)、35噸級(jí)裝載機(jī)、200噸級(jí)挖掘機(jī)，比如中聯(lián)重科全球最長(zhǎng)臂架泵車、全球最大平頭塔機(jī)、大噸位智能化工業(yè)車輛，比如三一125噸級(jí)挖掘機(jī)，比如柳工智能裝載機(jī)和E系列挖掘機(jī)，比如臨工50噸級(jí)混合動(dòng)力挖掘機(jī)、6噸靜壓傳動(dòng)裝載機(jī)等，這些在技術(shù)、品質(zhì)、性能上“底氣越來(lái)越足”的產(chǎn)品，現(xiàn)實(shí)出中國(guó)工程機(jī)械制造商，已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)“高端化轉(zhuǎn)型”。
趨勢(shì)八：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深度應(yīng)用，代理商服務(wù)化轉(zhuǎn)型
2020年初的新冠疫情，讓產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)揮了巨大作用。企業(yè)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)營(yíng)云端化，設(shè)備管理與市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)化，客戶溝通全時(shí)化，制造商和終端用戶之間的了解與互動(dòng)，從未像今天這樣深刻；整個(gè)行業(yè)因疫情而受到的影響，也比2003年非典期間更可控，企業(yè)對(duì)此也更為淡定。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的深入應(yīng)用，讓制造商和客戶的溝通更直接，更頻繁；當(dāng)然某種程度上，這也是制造商和用戶共同喜聞樂(lè)見(jiàn)的。互聯(lián)網(wǎng)在縮短制造商和用戶距離的同時(shí)，也在改變著行業(yè)渠道體系，尤其是代理商所扮演的角色。代理商的職能中，“服務(wù)”正占據(jù)更重要的地位。一方面是客戶與制造商溝通更緊密，制造商線上直銷功能越來(lái)越強(qiáng)大；另一方面，中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)進(jìn)入存量階段，銷量數(shù)據(jù)都?xì)w于穩(wěn)定；再者行業(yè)、客戶不斷成熟，客戶選擇也會(huì)進(jìn)一步固化。多方面因素綜合作用，行業(yè)渠道規(guī)模、代理商數(shù)量勢(shì)必進(jìn)一步收縮；各個(gè)企業(yè)的代理商也會(huì)出現(xiàn)整合。畢竟龐大如卡特彼勒，在中國(guó)只有三家代理商。代理商數(shù)量減少，他們的發(fā)展模式、業(yè)務(wù)模式也勢(shì)必出現(xiàn)重大調(diào)整和創(chuàng)新。
趨勢(shì)九：大用戶的忠誠(chéng)度正在形成。
2020年上海bauma展會(huì)雖然受疫情影響縮水不少，但大型制造商的用戶活動(dòng)依然熱鬧。可是，越來(lái)越多的大用戶、超級(jí)用戶，不再“趕場(chǎng)”式地穿梭參與各個(gè)品牌活動(dòng)。同時(shí)，制造商也通過(guò)“客戶聯(lián)盟”、“戰(zhàn)略合作”等方式，把核心用戶“看得更緊”。雖然在最終購(gòu)買環(huán)節(jié)，用戶還是會(huì)有所猶豫、搖擺，但他們的“品牌忠誠(chéng)度”已經(jīng)萌發(fā)，未來(lái)必然會(huì)加速形成。
趨勢(shì)十：中國(guó)核心部件配套商發(fā)起仰攻，國(guó)外品牌地位松動(dòng)
中國(guó)工程機(jī)械配套領(lǐng)域，本土品牌的“朋友圈”不斷擴(kuò)大——除了與中國(guó)主流主機(jī)制造商合作外，他們甚至成為國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)的供應(yīng)商。這場(chǎng)突破，最先來(lái)自膠管、座椅等“周邊”產(chǎn)品，繼而迅速拓展到更多核心配套體系點(diǎn)位；向核心部件領(lǐng)域高端上探的行動(dòng)，讓之前穩(wěn)占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)領(lǐng)先地位的外企，也受到了觸動(dòng)。顯然，目前絕對(duì)是中國(guó)本土配套制造商最好的時(shí)代，但當(dāng)下也還遠(yuǎn)不是一個(gè)的拐點(diǎn)。未來(lái)，在高處繼續(xù)突破，面臨的挑戰(zhàn)和困難會(huì)更大。
